Les livres pour l’introduction en bourse (IPO) du fabricant italien de baskets de luxe Golden Goose ont été entièrement couverts peu après l’ouverture de l’offre jeudi, la demande des investisseurs dépassant la taille de l’opération dans toute la fourchette de prix, ont déclaré les teneurs de livres.
Golden Goose, qui appartient à la société de capital-investissement Permira, a fixé cette semaine une fourchette de prix de 9,50 euros à 10,50 euros pour l’introduction en bourse, visant une capitalisation boursière de 1,86 milliard d’euros (2 milliards de dollars), ce qui est inférieur aux attentes antérieures.
La société a été fondée à Venise en 2000 et vend des chaussures à environ 500 euros la paire. Elle a enregistré une croissance régulière au cours des dernières années, tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfice de base.
Le chiffre d’affaires a augmenté en moyenne de 23 % au cours des trois dernières années et devrait progresser d’environ 9 % à moyen terme.
Le document d’introduction en bourse de la société reconnaît qu’une entreprise qui dépend fortement d’une seule catégorie de produits peut représenter un risque. Son plan de croissance prévoit toutefois une expansion dans des catégories telles que les bottes de prêt-à-porter et les accessoires.
À la fin de l’année dernière, les chaussures de sport représentaient 89 % du chiffre d’affaires net total du groupe, les ventes du modèle Super-Star représentant 42 % du total.
Le prospectus d’introduction en bourse cite parmi les points forts de l’entreprise sa « communauté de clients très engagés », mais signale son exposition limitée à la région Asie-Pacifique comme une faiblesse.
Alors que la demande de produits de luxe ralentit à l’échelle mondiale, Golden Goose a déclaré être bien placée au « niveau de prix optimal d’entrée dans le luxe », ses produits séduisant à la fois les acheteurs habituels de produits de luxe et les consommateurs qui s’intéressent au luxe pour la première fois. (1 dollar = 0,9276 euro)
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